Clients
> Société de Gestion
> Banque privée

Activités
> Gestion Privée
> Gestion Conseillé

Métiers
> Commercial
> RCCI

Onboarding

> Digitalisation de l’entrée en relation
> Présentation de votre société
> Multi Support : PC – Tablette – Mobile

e-Documents réglementaires

> Lutte blanchiment & terrorisme (LCB FT)
Test d’adéquation par scoring (Quest. MIF)
> Mandats de gestion

Signature électronique

> Signature légale et certifiée
Confirmation SMS & Mail
> Suivi des signatures en temps réel

KYC-CRM

> Référentiel prospect-client unique
Fiche & Synthèse KYC
> Calcul profil de gestion réglementaire

GED

> Gestion documentaire Cloud
> Consultable dans Desisyphe
> Archivage – Date d’expiration – Alerte

Partenaire