Développez
la relation client
Digitalisez l’entrée en relation de vos clients en respectant vos obligations réglementaires
Mesurez la connaissance des marchés financiers de vos clients - KYC
Evaluez le profil de gestion réglementaire avec vos questionnaires et vos scorings personnalisés.
Qualifiez le niveau de risque de vos prospects avec des questionnaires personnalisables de lutte antiblanchiment & financement du terrorisme (LAB /LCBFT).
Facilitez l’entrée en relation avec vos clients
Signez électroniquement vos documents en présentiel ou à distance.
Anticipez l’expiration des documents réglementaires.
Renouvelez avec facilité vos questionnaires préremplis.
Contractualisez avec vos clients
Rédigez les mandats de gestion adaptés à vos produits (Compte Titres , PEA PME et Assurance-vie).
Calculez et personnalisez les frais ex ante de vos mandats.
Découvrez nos autres solutions cloud
Gérez
Pour vos gérants
Gérez efficacement les portefeuilles financiers de vos clients conformément à leurs mandats.
Déléguez
Pour vos partenaires
Donnez de l’autonomie et de la transparence à votre réseau de distribution et à vos apporteurs d’affaires.
Partagez
Pour vos clients
Offrez à vos clients un portail de consultation de leurs actifs financiers.
