Déléguez
votre réseau
Donnez de l’autonomie et de la transparence à votre réseau de distribution
Offrez à vos distributeurs un portail BtoB des clients apportés
Suivi des encours, des opérations et de la performance.
Analyse détaillée et consolidée multicritère.
Transparence sur les frais MIF II avec le détail associé.
Transmettez automatiquement les documents réglementaires et les reportings
Documents d’entrée en relation (LCBFT, LAB, KYC, Mandat de gestion).
Compte-rendu de gestion trimestrielle, relevé de titre, alerte 10%.
Accès aux pièces administratives des clients.
Déléguez une partie de la relation client à vos partenaires
Mesure de la connaissance des marchés financiers auprès des clients.
Production de relevé titre à la demande.
Collecte des pièces administratives expirées.
Découvrez nos autres solutions cloud
Développez
Pour vos commerciaux
Digitalisez l’entrée en relation de vos clients en respectant vos obligations réglementaires.
Gérez
Pour vos gérants
Gérez efficacement les portefeuilles financiers de vos clients conformément à leurs mandats.
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Pour vos clients
Offrez à vos clients un portail de consultation de leurs actifs financiers.
